Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Николая от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин скрывается в отдаленной деревне у старого сослуживца, возглавляющего приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
