Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и полиция тут же обвиняет местного китайца. Город взрывается гневом — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело берут в руки двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древнюю китайскую медицину, и метис А-Гуй, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. На фоне расистских настроений и всеобщей паники дуэт ищет зацепки, рискуя собственной безопасностью. Каждый шаг расследования ведет их глубже в лабиринт лжи, где правда оказывается куда страшнее, чем казалось сначала.