1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ярмарке — главному событию сезона. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный дворянский лидер. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым днём Лыков погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Ему предстоит сразиться с тьмой, превосходящей человеческое разумение. На кону — не только карьера, но и всё, что ему дорого: чувства, достоинство, сама жизнь.