Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу берётся за перемены, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая много лет руководит детским хором.
На фоне перестройки якутский народ задумывается о собственной культуре и традициях. Неожиданно между директором и его оппоненткой возникает странная связь, выходящая за рамки обычного конфликта. Марте Григорьевне придётся решить — остаться верной тайнам прошлого или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.