Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу, который выжимает из жителей последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется.
Жители Ллориса больше не могут терпеть несправедливость и готовятся к бунту. В поисках спасения они решают просить помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те, помня старые обиды, не спешат доверять людям. Двести лет они жили вдали от них, и теперь их главная цель — сохранить покой своего уединённого мира.